'La Comunidad ha conseguido colocar, en menos de
una hora, 1.400 millones de euros a través de una emisión pública de un
bono a 5 años, la mayor emisión llevada por una comunidad autónoma. La
demanda de los mercados duplica el objetivo máximo de la emisión al
superar los 2.827 millones de euros. Esta fuerte demanda, ha permitido a
la Comunidad pagar el interés más bajo de los últimos años (Tesoro+49).
La operación se ha cerrado a un interés del 2,875%, mientras que el año
pasado para el mismo plazo de 5 años se obtuvo un 5,75%, es decir, se ha
pagado la mitad de intereses que hace un año.
La emisión pública de deuda llevada a cabo, la segunda desde que
Ignacio González es presidente de la Comunidad, es la primera que
realiza una comunidad autónoma en 2014 y ha captado el mayor volumen
conseguido nunca por una región españolas en los mercados. Con esta
operación, el Gobierno regional logra refinanciar parte de la deuda que
vence este año, tras la autorización llevada a cabo el pasado viernes
por el Consejo de Ministros hasta un importe máximo de 3.635 millones de
euros.
Se harán otras emisiones para maximizar los plazos y precios
A pesar de la fuerte demanda de la emisión a 5 años, se ha preferido
fijar el máximo de la emisión en 1.400 millones para diversificar por
plazos de vencimiento y maximizar así la eficiencia de la estrategia
financiera de plazos y precios. La emisión comenzó a T+58 puntos, pero
gracias a esa fuerte demanda se ha conseguido estrechar en la ejecución
de la operación casi 10 puntos básicos, hasta T+49, lo que ha supuesto
un ahorro de casi un millón y medio de euros en coste.
El consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, ha destacado
que “estas operaciones demuestran que la Comunidad de Madrid tiene
penetración en los mercados, gracias a la solvencia, confianza y
credibilidad que inspiran los principios que rigen del gobierno de
Ignacio González”.
La Comunidad siempre ha conseguido colocar en los mercados
financieros toda la deuda sin recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico
(FLA) para financiarse y prevé financiar el resto de la deuda de 2014
sin recurrir a dicho fondo. El FLA nunca ha resultado más barato, en
media, para la Comunidad, pero ahora, con el estrechamiento de
diferenciales, ni siquiera abarataría el coste realmente sobre la
cantidad colocada, lo que significa que Madrid se financia a un precio
similar al que obtendría si estuviese en el FLA.
La Comunidad ha cerrado el tercer trimestre de 2013 con la deuda más
baja de toda España, tras reducir su deuda al 12% del PIB, 7,3 puntos
por debajo de la media (19,3%), según los últimos datos hechos públicos
por el Banco de España.
Esta mejor situación de la Comunidad se debe al compromiso del
Gobierno regional con la estabilidad presupuestaria y la reducción del
déficit, ya que Madrid es la región con menor déficit medio desde que
comenzó la crisis, un 1% frente al 2,4% de la media de las comunidades.'
Fuente: Comunidad de Madrid 28/01/2014p
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